JAKARTA, investor.id - PT Isra Presisi Indonesia Tbk (ISAP) bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering) sebanyak-banyaknya 1,5 miliar saham.
Saham yang ditawarkan itu sebanyak-banyaknya 37,31% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp 10 per saham.
Isra Presisi membuka harga penawaran awal (bookbuilding) Rp 95-100 per saham. Karenanya, jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini ditargetkan setinggi-tingginya Rp 150 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah UOB Kay Hian Sekuritas.
Baca juga: Isra Presisi Indonesia, Perusahaan Binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra akan IPO
ISAP secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 750 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 29,76% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan.
Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 saham baru Isra Presisi berhak memperoleh 1 waran seri I di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pencatatan waran seri I di Bursa Efek Indonesia (BEI), sampai dengan ulang tahun ke-5 terhitung sejak pencatatan waran seri I.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai Rp 10 setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 125 yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2027. Total hasil pelaksanaan waran seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 93,75 miliar.
Pemegang saham ISAP sebelum IPO adalah PT Dua Putra Bersinergi sebanyak 99% dan Tuan Asrullah dengan porsi kepemilikan langsung sebesar 1%.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi akan digunakan sekitar 25% atau Rp 35 miliar untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture produk aksesoris mobil after market (body kit, cover handle, garnish list Toyota, Daihatsu, Suzuki) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Cakrawala Maju Sejahtera.
Sekitar 24,6% atau senilai Rp 34,5 miliar akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture aksesoris mobil after market (body kit, cover handle, garnish list Honda, Suzuki) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Milenium Multiguna Mandiri.
Baca juga: Soal Dividen BUMI, Grup Bakrie dan Salim juga Mau kok
Sekitar 24,9% atau senilai Rp 34,9 miliar akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture produk aksesoris mobil after market (wiper, karpet mobil, body kit, cover handle, garnish list Nissan, Mitsubishi) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Aristo Satria Mandiri Indonesia.
Sekitar 25,4% akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan ball screw, bearing spindle, arbor BT 50, arbor BT40, cutting tools, conrod screw yang dikerjakan di PT Techno Shouko Indonesia.
Sisanya akan digunakan untuk modal kerja operasional perseroan yaitu pembelian bahan baku, bahan pembantu, listrik, dan pembayaran gaji karyawan.
Isra Presisi Indonesia adalah perusahaan binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra dan mitra bisnis Astra Mitra Ventura. ISAP bertekad menjadi perusahaan kelas dunia dalam pembuatan dies, mould, checking fixtures, precision parts, dan stamping parts yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan dan meningkatkan kualitas produk.
Jadwal IPO Isra Presisi (ISAP):
Masa penawaran awal: 7-14 November 2022
Tanggal efektif: 23 November 2022
Masa penawaran umum: 25-29 November 2022
Tanggal penjatahan: 29 November 2022
Tanggal distribusi saham dan waran seri I secara elektronik: 30 November 2022
Tanggal pencatatan di BEI: 1 Desember 2022
Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)
Sumber : Investor Daily
Berita Terkait
"bisnis" - Google Berita
November 07, 2022 at 10:19AM
https://ift.tt/g85Rfjr
Mitra Bisnis Astra Ventura (ISAP) Mau IPO, Buka Harga Rp 95-100 - Investor.ID
"bisnis" - Google Berita
https://ift.tt/CQ42uk0
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Mitra Bisnis Astra Ventura (ISAP) Mau IPO, Buka Harga Rp 95-100 - Investor.ID"
Post a Comment