Mitra Bisnis Astra Ventura (ISAP) Mulai Penawaran Umum, Patok Harga IPO Rp 96 - Investor.ID

JAKARTA, investor.id - PT Isra Presisi Indonesia Tbk (ISAP) memulai penawaran umum pada 1-7 Desember 2022 dengan menetapkan harga initial public offering (IPO) Rp 96 per saham.

Perseroan melepas sebanyak 1,5 miliar saham atau 37,31% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Karenay, Isra Presisi bakal meraih dana segar Rp 144 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek adalah UOB Kay Hian Sekuritas.

Pemegang saham ISAP sebelum IPO adalah PT Dua Putra Bersinergi sebanyak 99% dan Tuan Asrullah dengan porsi kepemilikan langsung sebesar 1%.

Isra Presisi Indonesia adalah perusahaan binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra dan mitra bisnis Astra Mitra Ventura. ISAP bertekad menjadi perusahaan kelas dunia dalam pembuatan dies, mould, checking fixtures, precision parts, dan stamping parts yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan dan meningkatkan kualitas produk.

Waran

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 750 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 29,76% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan.

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 saham baru perseroan berhak memperoleh 1 waran seri I di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Baca juga: Mitra Bisnis Astra Ventura (ISAP) Mau IPO, Buka Harga Rp 95-100

Waran seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp 10 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 125 yang dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2027. Total hasil pelaksanaan waran seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 93,75 miliar.

Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi akan digunakan untuk:

1. Senilai Rp 35 miliar akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture produk aksesoris mobil after market (body kit, cover handle, garnish list Toyota, Daihatsu, Suzuki) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Cakrawala Maju Sejahtera berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 002/IPI/MOU-2/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 017/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

2. Senilai Rp 34,5 miliar akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture aksesoris mobil after market (body kit, cover handle, garnish list Honda, Suzuki) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Milenium Multiguna Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 004/IPI/MOU-4/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 019/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

3. Senilai Rp 34,9 miliar akan digunakanuntuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture produk aksesoris mobil after market (wiper, karpet mobil, body kit, cover handle, garnish list Nissan, Mitsubishi) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Aristo Satria Mandiri Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 001/IPI/MOU-1/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 016/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

4. Senilai Rp 35,6 miliar akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan ball screw, bearing spindle, arbor BT 50, arbor BT40, cutting tools, conrod screw yang dikerjakan di PT Techno Shouko Indonesia berdasarkan dengan Surat Perjanjian Nomor 003/IPI/MOU-3/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 018/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022; dan

5. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja operasional perseroan yaitu pembelian bahan baku, bahan pembantu, listrik dan pembayaran gaji karyawan.

Sebagai tambahan informasi, alasan dan latar belakang perseroan melibatkan perusahaan lain sebagai sub-kontraktor dalam pembuatan produk-produk aksesoris mobil after market atau komponen industri otomotif atau non otomotif yaitu dikarenakan pada saat ini kapasitas produksi internal pada plant 1 dan plant 2 perseroan sudah dalam kondisi kelebihan muatan (overload). Sehingga, untuk dapat meningkatkan kapasitas penjualan perseroan, maka perseroan perlu bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai sub-kontraktor.

Baca juga: Mengintip Kinerja Keuangan Isra Presisi (ISAP) yang IPO dan Hubungannya dengan Grup Astra

Perseroan membutuhkan kerja sama dengan pemasok-pemasok karena kapasitas produksi di perseroan sudah penuh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan seperti yang dilakukan oleh Astra Group dengan bekerja sama saling menguntungkan dengan mitra dan perusahaan binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra. Kapasitas produksi perseroan rata-rata sudah di atas 90%.

Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan waran seri I adalah untuk modal kerja yang akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha, dan pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari.

Jadwal IPO Isra Presisi Indonesia (ISAP):

Tanggal efektif: 29 November 2022

Masa penawaran umum: 1-7 Desember 2022

Penjatahan: 7 Desember 2022

Distribusi saham: 8 Desember 2022

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 9 Desember 2022

Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Sumber : Investor Daily

Berita Terkait

Adblock test (Why?)

"bisnis" - Google Berita
December 01, 2022 at 10:13AM
https://ift.tt/OQTZkuN

Mitra Bisnis Astra Ventura (ISAP) Mulai Penawaran Umum, Patok Harga IPO Rp 96 - Investor.ID
"bisnis" - Google Berita
https://ift.tt/F2NcfyE
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini